1. La forte omogeneizzazione dei terminali intelligenti rende gli schermi una svolta fondamentale nell’innovazione
Con il rapido sviluppo degli smartphone, i semplici aggiornamenti hardware non sono più in grado di soddisfare le esigenze degli utenti, né di attivare profondamente il mercato in un periodo di intensa concorrenza. I prodotti sono entrati in una fase di esplorazione delle micro-innovazioni. Tra questi, lo schermo, in quanto componente fondamentale dell'interazione uomo-computer, è diventato un passo avanti fondamentale per differenziare i prodotti terminali intelligenti. Negli ultimi anni, l’industria globale degli schermi per telefoni cellulari ha registrato una rapida crescita, con una domanda di mercato che ha mostrato una crescita esplosiva. Secondo le statistiche di CINNOResearch, le spedizioni globali di schermi di telefoni cellulari hanno raggiunto 2,93 miliardi di unità nel 2016, di cui le spedizioni di touchscreen hanno raggiunto 2,11 miliardi di unità, con un aumento del 16,4% su base annua.
2. Rapido aumento della quota di mercato dei produttori domestici di schermi per telefoni cellulari, cambiamento del panorama del mercato
Vincolato da fattori quali una lunga catena industriale, elevati investimenti iniziali, lunghi cicli di sviluppo e rischi elevati, il settore degli schermi per telefoni cellulari mostra un chiaro cluster regionale, inizialmente dominato da paesi e regioni come Giappone, Corea del Sud e Taiwan. I produttori giapponesi si sono concentrati principalmente sulla produzione di display LCD e sulle relative materie prime. Negli ultimi anni, tuttavia, a causa dell’impatto sul mercato dei display OLED, la quota di mercato globale dei display giapponesi è diminuita. Nel frattempo, guidato sia dal governo che dalle forze di mercato, il mio Paese ha sviluppato vigorosamente pannelli display LCD/OLED, moduli touch e altri prodotti, ottenendo un rapido sviluppo nel settore degli schermi per terminali intelligenti e diventando il più grande produttore mondiale di schermi per telefoni cellulari.
3. La concentrazione del settore continua ad aumentare e l’integrazione verticale della catena industriale è evidente
L’attuale mercato degli schermi per telefoni cellulari sta vivendo una concorrenza senza precedenti, con i profitti del settore che continuano a diminuire. Alcune piccole e medie imprese-sono state eliminate a causa dei crescenti investimenti di capitale e della pressione del mercato, mentre le aziende leader stanno attivamente sviluppando nuovi margini di profitto attraverso l'integrazione di capitale e business. Il ritmo delle fusioni e acquisizioni del settore sta accelerando e la concentrazione del settore è in continuo aumento. Allo stesso tempo, con la crescente domanda di telefoni cellulari più sottili e leggeri e di display ad alta-definizione, nonché con la maturità della tecnologia touch incorporata, la tendenza al touch e al display integrati sta diventando sempre più evidente, accelerando l'integrazione delle industrie a monte e a valle.
4. L’effetto cluster industriale comincia a emergere e la capacità produttiva sta accelerando la sua diffusione nelle regioni centrali e occidentali
L'industria degli schermi per telefoni cellulari nel mio paese è relativamente dispersa, con spedizioni che avvengono in 20 province e comuni in tutto il paese, oltre ai distretti industriali di Guangdong, Jiangsu e Anhui. La provincia del Guangdong ospita un gran numero di produttori leader di schermi per telefoni cellulari, tra cui O-Film, Yeji Optoelectronics e Shenyue Optoelectronics, che rappresentano circa il 70% delle spedizioni nazionali, dimostrando un chiaro vantaggio di cluster industriale. Tuttavia, con la continua migrazione della produzione di macchinari completi verso le aree interne negli ultimi anni, i produttori di schermi per telefoni cellulari come O-Film e Zhicheng Optics hanno accelerato la loro distribuzione nelle regioni centrali e occidentali, con le spedizioni in Jiangxi e Anhui che mostrano una tendenza al rialzo.
5. Debolezza negli anelli chiave della catena industriale, l'industria ha urgente bisogno di migliorare la qualità, l'efficienza e l'aggiornamento. Dal punto di vista del layout della catena industriale degli schermi per telefoni cellulari, l'industria degli schermi per telefoni cellulari del mio paese si basa principalmente sul segmento dell'imballaggio dei moduli. Le aziende nazionali sono relativamente carenti di materiali chiave a monte come substrati di vetro di alta-generazione, cristalli liquidi ad alte-prestazioni e obiettivi di sputtering. Anche il tasso di localizzazione di apparecchiature chiave come l’evaporazione, la formazione di film e la ricottura laser deve essere urgentemente migliorato. Allo stesso tempo, a parte alcune aziende leader che accelerano il layout di tecnologie avanzate come on/in-cell e AMOLED, la maggior parte dei produttori utilizza ancora principalmente touch screen tradizionali, con una piccola quota di mercato in prodotti ad alto-valore. Secondo le statistiche di IHS Markit, nel terzo trimestre del 2016, le spedizioni di display per smartphone AMOLED in Cina sono state di 1 milione di unità, rappresentando solo circa l'1% della quota di mercato globale.